Vous êtes conseiller en sécurité financière et vous cherchez à avoir une plus grande stabilité de revenus et des avantages sociaux? Vous excellez dans le service à la clientèle et vous êtes motivé par un haut taux de satisfaction chez les clients? Vous combinez excellence du service à la clientèle, sens de l’organisation et souci du détail dans tout ce que vous entreprenez?

Si vous avez répondu oui à ces questions, nous avons peut-être le poste idéal pour vous!

Raisons d’être du poste

Vous serez un véritable levier pour structurer les suivis et soutenir le développement du portefeuille de clients existants (plus de 2700 contrats d’assurance). Vous accompagnerez ceux-ci dans l’analyse de leurs besoins et la mise en place de solutions adaptées. Ce rôle offre donc une place importante à l’excellence du service à la clientèle (25 à 50 % du temps), en assurant un suivi rigoureux et une continuité dans la relation client/conseiller.

Ce qu’on vous offre :

• Un salaire de base qui varie entre 60 000$ et 100 000$ par année + possibilité de bonis ;

• Conciliation vie personnelle et travail ;

• Des assurances collectives ;

• Permis, assurance responsabilité professionnelle, loyer et frais de bureau payés par le cabinet ;

• Poste majoritairement en télétravail (déplacements occasionnels) ;

• Matériel informatique fourni et confort ergonomique ;

• Horaire de 40 heures par semaine (avec soirs occasionnels) ;

• Un rôle clé dans la fluidité des dossiers clients et la qualité de l’expérience offerte, tant pour les nouveaux clients que pour les clients existants.

Responsabilités principales :

• Participer activement au développement du volet assurance et aux initiatives de croissance de l’entreprise ;

• Rencontrer les clients afin de comprendre leur réalité, analyser leurs besoins et proposer des solutions adaptées ;

• Développer, entretenir et faire croître un portefeuille de clients existants ;

• Accompagner les clients de la recommandation jusqu’à la mise en place des solutions ;

• Offrir un service après-vente rigoureux, humain et professionnel ;

• Veiller à la conformité des dossiers et au respect des exigences réglementaires ;

• Assurer la mise à jour des informations et des suivis clients dans les outils de gestion (CRM – Microsoft Dynamics 365) ;

• Collaborer étroitement avec le président et l’équipe afin d’assurer la fluidité des dossiers.

Profil recherché :

• 3 à 5 ans d’expérience en services financiers et/ou assurance ;

• Permis de conseiller en sécurité financière (ou en voie d’obtention) ;

• Expérience en développement des affaires / relation client ;

• Forte autonomie et sens de l’initiative ;

• Rigueur et sens de l’organisation ;

• Écoute active ;

• Intégrité et professionnalisme ;

• Volonté de développement des connaissances en continu ;

• Approche orientée solutions et client.

Atouts :

• Planificateur financier (CFP) ;

• Réseau de contacts existant ;

• Connaissance des outils CRM (Microsoft Dynamics 365).

Vous souhaitez contribuer activement à la croissance d’un cabinet de services financiers qui jouit d’une belle réputation? Si oui, envoyez-nous votre candidature sans tarder.